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SPAC周报|亚马逊最大第三方卖家拟通过SPAC上市港交所计划限制散

发布日期:2021-09-12 03:37   来源:未知   阅读:

  原标题:SPAC周报|亚马逊最大第三方卖家拟通过SPAC上市,港交所计划限制散户买卖SPAC

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  亚马逊平台上美国最大的第三方卖家Packable日前宣布,计划将与特殊目的收购公司 Highland Transcend Partners I Corp 合并上市。此笔交易将公司的估值提升到15.5亿美元。合并之后,Packable 预计将在纽约证券交易所上市,其股票代码为“PKBL”。

  通过此次交易,Packable预计将增加约4.34亿美元的现金,以支持该公司在国际和多个在线市场上进行扩张。其中包括1.8亿美元的上市前私募融资(PIPE),包括富达管理研究公司、路加德资本、卢克索资本和晨兴资本等机构超额认购。该交易已获得交易双方董事会的批准,预计将于今年第四季度完成。

  根据研究公司Marketplace Pulse 的数据,Pharmapacks是创立于2010 年的药品销售公司。目前,它已发展成为美国第一大亚马逊卖家。该公司在多个在线市场上提供一系列健康、个人护理和美容产品。

  Packable还表示,该公司还在沃尔玛、eBay、Facebook等网站上销售其商品。根据Packable的公告,该公司预计今年的营收将增长22% ,达到4.56亿美元,并预测到2024年的年均增长率为38%,届时销售额将超过13亿美元。

  9月10日,港交所将于第三季就在港引入SPAC(特殊目的收购公司)机制进行市场咨询。外媒引述消息人士称,港交所计划限制散户买卖SPAC,并提议只允许资产超过800万港元的专业投资者参与。大部分与当局接触的市场参与者同意有关限制,认为可以在初始阶段降低风险,并确保顺利开始。

  报道引述港交所发言人在一封电子邮件中称,港交所一直在想方法改善上市框架,在提供适当的投资者保护、市场质量和市场吸引力之间取得适当的平衡。港交所将继续评估香港SPAC框架的可行性,期待在适当时候就此向市场进行咨询。

  新加坡交易所(Singapore Exchange,简称新交所SGX)日前发布了特殊目的收购公司(SPAC)的主板上市规则。该规则将于2021年9月3日正式生效,为企业提供了新的集资途径。

  新交所SGX降低了SPAC的上市门槛,将首要条件的最低市值要求从原先建议的3亿新元,减半至1亿5000万新元。“新交所的SPAC框架将为企业提供更丰富的融资途径,并且在价格和执行方面有更强的确定性。我们希望通过推出SPAC制度吸引更多高质量的公司在新交所上市,为投资者提供更多的投资选择和投资机会。为达成这个目标,我们将着重发起人的素质和其过往的记录。在制度设计上,我们也提升了发起人所涉及的利益与风险,以及发起人与股东的利益相关性。”——新交所SGX监管公司首席执行官陈文仁

  新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore,简称MAS)对新交所SGX推出SPAC上市监管框架表示欢迎。MAS发言人表示:“这让新交所SGX成为区域先行者,能满足亚洲快速增长的新科技和新经济类型公司的融资需求,同时提供保护措施,协助散户了解SPAC的独特特质。”

  由于目前市场对 SPAC 上市的热情已在慢慢减退,因此 Travaloka 董事会决定不再通过 SPAC 上市,而是 IPO 在美国上市。但如果市场回暖,该公司可能会继续和 Bridgetown 商议合并事宜或采用不同的 SPAC 上市方法上市。

  早在今年 4 月,Traveloka就已开始与 Bridgetown 谈判,以扩大业务范围,合并后的市值将达到 50 亿美元左右。此外,Traveloka 与潜在投资者进行谈判,以筹集高达 4 亿美元的资金,作为与 Bridgetown 合并上市计划的一部分。香港最快报码开奖现场直播